Discretionary Portfolio Management

DPM es un servicio de gestión de inversiones con el manejo de su contrato de manera discrecional e individual para clientes que quieren un portafolio global, diversificado y administrado con disciplina institucional.

Usted elige el portafolio de acuerdo a sus objetivos y perfil de riesgo; nuestro equipo toma las decisiones de inversión dentro de su contrato, con transparencia en posiciones y reportes claros.*

*La toma de decisiones de realiza con base a límites máximos de inversión por tipo de activo, políticas de diversificación y concentración, base de referencia y parámetros de riesgos, así como lineamientos de liquidez.
Nota: Para mayor detalle sobre los activos permitidos consultar el apartado de “Activos Permitidos” dentro del Marco General de Actuación

¿Por qué es importante un servicio discrecional de administración de inversiones?

Delegar en profesionales

Con DPM, un equipo de especialistas administra de forma discrecional tu contrato de inversión que incluye el portafolio elegido y toma de decisiones de inversión conforme a la estrategia definida, buscando responder oportunamente a las condiciones de mercado.

Conectividad global

El equipo globalmente conectado de HSBC combina experiencia institucional con inteligencia de mercado local para diseñar portafolios bien diversificados.

Ingresos y crecimiento resilientes

Alineados con los objetivos patrimoniales del cliente, los portafolios DPM combinan la sólida asignación de activos con el rebalanceo, con el objetivo de ofrecer rendimientos resilientes y potencial de crecimiento a largo plazo.

Reforzar la confianza financiera

Al interior de los portafolios DPM, cada decisión se alinea cuidadosamente con el apetito de riesgo definido, límites de riesgo según el régimen de inversión y el horizonte de largo plazo, ayudándole a nuestros clientes a perseguir sus metas financieras con confianza.

Evitar errores comunes de inversión

Un portafolio discrecional mantiene un enfoque disciplinado, con diversificación incorporada para reducir la sobreexposición a un único activo.